خلاصه داستان :«سورن» جغد جوان داستان هایی از پدرش درباره نبرد لایس کیل افسانه ای و پادشاه شرور منقارآهنی می شنود و آرزو دارد روزی محافظین گاهول را که به فرماندهی لایس کیل با منقارآهنی جنگیدند پیدا کند و به آنها ملحق شود. برادر سورن، کلاد ذاتی شرور داشته و اهداف سورن را خیال پردازی می داند. دوبرادر هنگام تمرین پرواز توسط جغدهای ناشناس دزدیده می شوند و پس از طی مسافتی طولانی، به دره ای آتشفشانی به نام سنت آجیلیوس، مقر منقارآهنی می رسند. سورنا با پیوستن به منقارآهنی مخالفت می کند و به بردگی کشیده می شود اما برادرش کلاد همراه سربازان منقارآهنی می رود. سورن در اسارت با جغدی کوچک به نام گیلفی آشنا شده و باهم قرار می گذارند که به هرشکل ممکن فرار کنند. در این بین، یکی از خدمتگزاران منقارآهنی به نام گریمبل، به سورنا و گیلفی کمک می کند تا پرواز یاد گرفته و فرار کنند و از آنها می خواهد محافظین گاهول را برای مقابله با ارتش منقارآهنی خبر کنند...