خلاصه داستان :بلقیس، ملکه سرزمین سبا به اورشلیم می آید تا با سلیمان ازدواج کند. اما سلیمان در ابتدا باید از چندین مانع عبور کند و معماها را حل نماید. او به خوبی و با استعداد بالای خود از پس این کار برمی آید و پس از آن مجبور است تا نامی برای خود دست و پا کند. سلیمان به این نتیجه می رسد که بهترین کار این است که یک شیطان بزرگ و قدرتمند به نام ازمودیس را درون محفظه ای جادویی قرار دهد و او را به داخل شهر بیاورد. او از بهترین دوست خود که یک روباه به نام Toby است کمک می گیرد تا بتواند شیطان را زندانی کند. اما پس از مدتی، یک نفر از اعضای شهر هداد، سلیمان را بخاطر کاری که پدرش داوود با مردم او انجام داده بود نفرین می کند و باعث می شود تا شیطان از درون محفظه رها شود.